CRM полезна не потому, что «так положено современному бизнесу». Ее задача проще: ни одно обращение не должно исчезнуть между рекламой и деньгами.
Когда заявка с сайта остается в почте, звонок — в телефоне менеджера, а переписка — в личном мессенджере, собственник видит куски процесса вместо воронки. Нельзя уверенно ответить, откуда пришел клиент, кто с ним работает, на каком этапе он остановился и сколько денег принес рекламный источник.
Поэтому начинать внедрение CRM я бы стал не с выбора системы. Сначала рисуем путь клиента: источник → обращение → квалификация → следующий шаг → предложение → оплата → повторная продажа.
После этого становится понятно, что CRM должна фиксировать автоматически, что вводит сотрудник и какие показатели нужны собственнику.
Хорошая CRM — не электронная записная книжка. Это память бизнеса о каждом потенциальном рубле.